Limbach Holdings, Inc. がテネシー州チャタヌーガを買収

ペンシルベニア州ワレンデール、2023年7月5日--(BUSINESS WIRE)--リンバック・ホールディングス（ナスダック：LMB）（「リンバック」または「当社」）は本日、テネシー州チャタヌーガに本拠を置く同社の買収完了を発表した。産業専門請負業者 ACME Industrial Piping, LLC (「ACME」) と、全額現金取引で企業価値 500 万ドルで取引。

取引のハイライト

ACME は、産業メンテナンス、資本プロジェクト作業、特殊化学製品や製造業の顧客向けの緊急サービスの実施を専門とし、水力発電メーカー向けの機械ソリューションの大手プロバイダーです。

ACME のビジネス モデルは、オーナー直接関係 (「ODR」) セグメントの拡大に​​重点を置くリンバッハ社の重点とよく一致しています。これには、フォーチュン 500 に名を連ねる多数の顧客における重要なオーナー直接エクスポージャーと不可欠な「オンプレミス」プレゼンスが含まれます。

ACME は、年間平均 1,000 万ドルの収益と 100 万ドルを超える EBITDA に貢献すると見込んでいます。

取引完了時にリンバッハが支払った対価総額は500万ドル（通常の運転資本調整の対象）で、利用可能な現金から調達され、業績に応じた偶発的な利益総額250万ドルが取引の一部として今後2年間に支払われる可能性がある。 。

ACME の背景

1968 年に設立された ACME は、テネシー州チャタヌーガ広域市場の産業顧客と、南東部地域に集中する全国の水力発電顧客にサービスを提供しています。 ACME は、重要なプロセス施設の所有者にカスタマイズされた迅速な対応ソリューションを提供することに重点を置き、機械構造、プロセス配管、およびパイプ製造の機能を提供します。 ACME は「産業市場の救急救命士」として全国的に認められています。

運営コメント

リンバック社の社長兼最高経営責任者であるマイケル・マッキャン氏は、「ジム・ベイリー氏とACMEチームを歓迎することに興奮しています。私たちは、ACMEが運用面でも文化面でも、リンバック社の動的機械ソリューションプラットフォームに完璧に適合すると信じています。ACMEは当社の方針とよく連携しています」と述べた。 ODR セグメントは、施設資産の管理と最適化を支援する信頼できるパートナーへの即時アクセスを重視する顧客向けに、ミッション クリティカルな業務を実行することに重点を置いています。ACME は、フォーチュン 500 の産業クライアントを多数顧客として抱えています。私たちは、これらの関係を拡大し、リンバッハの残りの機能をまったく新しい顧客ベースで活用することを目的としています。さらに、水力発電インフラの維持およびサービスの市場リーダーとしての ACME のニッチ市場に興奮しています。これはリンバッハにとって新たなニッチ市場であり、私たちはこれをさらに拡大し、活用するつもりです」取引は年半ばに完了するため、2023 年のリンバッハの収益と収益に対する ACME の影響は重要ではないと予想されます。当社の当面の焦点は、統合と収益の相乗効果の推進であり、これが 2024 年以降の業績に有意義な影響を与えると考えています。 より一般的には、当社は引き続き買収環境を好意的に捉えており、当社の買収基準を満たす追加取引を実行することに引き続き取り組んでいきます。」

ACMEオーナーのジム・ベイリー氏はさらに、「私たちはリンバックファミリーに加わり、チャタヌーガに本拠を置くジェイク・マーシャルLLCの新しい同僚たちとともに、その南東部の産業での存在感を強化できることに興奮している。私はリンバックのエンジニアリングと設計能力の追加により、コーポレート サービス プラットフォームと、収益の相乗効果と粗利の最適化に共同で注力することで、当社は市場での機会を最大化できるようになります。さらに、ACME とリンバッハの企業文化の連携、そして重要な成果に最も興奮しています。当社の従業員が専門的に能力を開発し、キャリアを成長させ、前進させる機会を提供します。」

リンバッハについて

Limbach は、暖房、換気、空調 (「HVAC」)、機械、電気、配管および制御システムの設計、プレハブ、設置、管理およびメンテナンスの専門知識を備えた建築システム ソリューション会社です。 1,500 人を超えるチーム メンバーと全米に 17 のオフィスを構える当社は、データセンターやヘルスケア、工業および軽工業、文化およびエンターテイメント、高等教育、ライフサイエンス施設などのミッションクリティカルなインフラストラクチャを持つ機関と提携しています。 リンバッハは、コンセプト設計とエンジニアリングからシステムの試運転、年中無休の定期的なサービスとメンテナンスに至るまでのライフサイクル全体の能力により、建物所有者、建設管理者、ゼネコン、エネルギーサービス会社にとって付加価値があり不可欠なパートナーとして位置付けられています。 。